Tim est un jeune mouton qui ne veut plus tourner en rond, car son troupeau d'une immaculée blancheur refuse tout contact avec l'étranger. Un jour, une tempête emporte barrière et bergerie. La communauté bêlante fait alors appel à un mouton brun venu de l’extérieur, qui se révèle un artisan hors pair. Le temps passe, l'époque se durcit et l'herbe vient à manquer. On stigmatise aussitôt l'étranger. Tim tente alors de rétablir la justice.
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