Espagne, Galice.
Dans un monde parallèle où l'Inquisition a préféré pourchasser les orgueilleux plutôt que les sorcières, trois artistes ont été invités par une jeune marquise. Les amours compliquées de celle-ci et de l'un des peintres verront intervenir une terrible sorcière, un café empoisonné, des lendemains de soirée difficiles et des sorts puissants...
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