Julius, âgé de huit ans, croit dur comme fer que c'est le Père Noël qui l'a déposé, tout bébé, dans cet orphelinat. Parmi les angelots, lutins et le méchant Krampus, Julius se met en tête de retrouver son sauveur qui vient de disparaître! Un conte initiatique scandinave rondement mené avec force suspense et magie.