Conor, 13 ans, préférerait ignorer que sa mère, très malade, pourrait bientôt mourir. Pour le garçon introverti, vivre auprès de sa grand-mère sévère est tout sauf rassurant. Souvent victime de mauvais tours à l'école, Conor se retire toujours plus dans son propre monde aux allures de conte de fée. Il fait le même rêve toutes les nuits: l'arbre millénaire dressé devant sa fenêtre se transforme en monstre...
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