Trois courts métrages où se mêlent prises de vues réelles et animation : La Petite Chanteuse des rues narre l’histoire d’une fillette avec son singe farceur ; La Petite Parade reprend Le Petit Soldat de plomb d’Andersen, un soldat amoureux d’une danseuse ; et L’Horloge magique, une princesse, des chevaliers face à un dragon. Tout n’est que grâce et beauté !