Hatsuko Umabuchi, une veuve, dirige l’Isutzuya, une maison de geishas prospère à Kyoto. Sa fille Yukiko revient de Tokyo après une tentative de suicide. Son désespoir est né quand son amant a découvert la profession de sa mère. De son côté Hatsuko a une liaison discrète avec le jeune docteur Kenji Matoba qui fréquente des geishas. Matoba tombe amoureux de Yukiko, qui commence par le mépriser…